本片制作时，美国动画片《红右手》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《红右手》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《红右手》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《红右手》、《红右手》、《红右手》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 粗看上去十分令人不爽，因为是典型的直男癌思路:就因为女性“想要”，所以男性为所欲为就完全合理了，而且还透支自己、想尽办法“满足”女性，这做法不光没错，还很伟大呢. 但再想一想，港产三级片很多时候就是要让观众“不爽”，以达到感官目的. 问题就在于，本片在不停地贩售感官刺激的同时，一直没觉得自己就是一部三级片（而已），而是始终自认为拿三夫隐喻三地是一件很有勇气也够巧妙的事，通篇都自我沉醉在一种文艺感受里，却没冷静客观地看到电影做的这番隐喻连接，实际上极度粗浅、生硬. 设定很像《红右手》和《红右手》，不够原创，而且艺术造诣差了不是一星半点，用情色写诗失败，全无香港巅峰三级片的那种黑暗魅力. 女主角也只停留在“演得确实好”和“令人同情”这两点上从来没动过，冷酷点说，不能因为她哭得足够惨，我就一定要交出我的认同卡什（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）试图过上诚实而安静的生活，在阿巴拉契亚山区奥丁县照顾他的侄女萨凡纳. 而小镇的统治者、虐待狂女王“大猫”（安迪·麦克道威尔 Andie MacDowell 饰）强迫他回来为她服务，让卡什意识到他会做任何事来保护唯一的家人和小镇——甚至杀人. 随着旅程变得更加艰难，卡什陷入了一个模糊善与恶之间界限的噩梦.
