夏天刚刚来到，成吉思汗兵团在扫荡了甘州（今甘肃张掖）、肃州（今甘肃酒泉）外围防御后，对两座城市同时发起猛攻。成吉思汗在浑垂山一面避暑一面接到各地的捷报。唯一让他不太满意的是，身体状况不容乐观。那次从马上跌落后，整个身体就如同中了魔咒，始终不能复原。
1226年七月，在蒙古人的疯狂扫荡和进攻下，西夏皇帝李德旺忧惧而死，他的侄子李睍被扶上摇摇欲坠的龙椅。李睍是个悲剧人物，他坐到龙椅上的职责就是做亡国之君。
就在李睍潦草的登基大典闭幕时，成吉思汗兵团神兵天降至西夏的第二大城市西凉府（今甘肃武威）城前。西凉府守军发现蒙古兵团如山如海，走在最前面的是他们的同胞，蒙古士兵夹杂其中，面对这种尴尬的场面，他们只好投降，成吉思汗赦免了西凉府的平民，守军却全被屠杀。自此，西夏西北领土全部丧失。
七月末，成吉思汗兵团渡过泥泞不堪的黄河，从东南方向逼近西夏首都中兴府。沿途各城的顽强抵抗，让成吉思汗兵团进展缓慢，十一月，成吉思汗兵团才推进到距中兴府南仅三十公里的灵州（今宁夏吴忠）。攻城迅速开始，灵州危急，中兴府危急，西夏危急。